L'intégrateur et éditeur de logiciels Visiativ, coté à la Bourse de Paris, a réalisé avec succès une augmentation de capital de 15,1 M€ au prix de 30 € par action.
Cette opération a été soutenue par le holding des dirigeants-fondateurs, Alliativ, LCL et Siparex Mezzanine.
Cette opération doit donner à l'entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes les moyens nécessaires à la réalisation de son plan stratégique Next100, qui vise un doublement de taille d’ici à 2020, pour atteindre 200 M€ de chiffre d’affaires, accompagné d’une progression de sa rentabilité.
Visiativ, intégrateur de solutions Dassault Systèmes et éditeur de logiciels collaboratifs, coté sur Euronext Growth, vient de finaliser une augmentation de capital d'un montant initial de 15,1 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Celle-ci a été très largement sur-souscrite, plus de 3,4 fois, traduisant la confiance des investisseurs dans le projet.
Alliativ, holding des dirigeants-fondateurs Laurent Fiard et Christian Donzel, a participé à cette opération à hauteur de 5 M€. Parallèlement, Alliativ va procéder, début 2018, au rachat des actions à dividende prioritaire gérées par Audacia, représentant 12,8% du capital de Visiativ. A l’issue des deux opérations, Alliativ devrait donc détenir près de 26% du capital de Visiativ, contre 11,9% au moment de sa création début novembre.
Cette montée en puissance d’Alliativ est financée grâce à l’intervention de LCL, preneur ferme d’une dette senior, adossé à une dette mezzanine apportée par SIPAREX Intermezzo. Plusieurs schémas de financement avec des structurations différentes étaient en concurrence : LCL et SIPAREX Intermezzo ont réussi à allier l’attractivité des conditions financières à la souplesse qu’exige une holding d’une société opérationnelle cotée.
LCL est un partenaire financier de Visiativ depuis l’acquisition du groupe IMALIA/CADWARE en 2015. LCL a ainsi accompagné depuis, toutes les croissances externes réalisées par le groupe en 2016 et 2017, en direct d’abord puis via le Crédit Syndiqué que LCL a co-arrangé fin 2016 avec la Société Générale pour environ 22 M€.
À propos de LCL :
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 millions de clients particuliers, 335 000 clients professionnels et 29 000 clients entreprises et institutionnels.
La Banque des Entreprises compte 69 implantations géographiques dédiées aux entreprises françaises et aux filiales de groupes étrangers en France.
Elle est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (traitement des flux, accompagnement à l’international, financement des investissements, placement des excédents de trésorerie, couverture des risques de taux et de change…) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les opérations d’acquisition et de transmission d'entreprises
A propos de Visiativ :
Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L’action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
