Ce fonds de dette privée propose aux investisseurs professionnels un accès privilégié aux opportunités de financements d’acquisitions principalement en France.
Grâce à ce partenariat, le fonds bénéficie d’un accès privilégié au sourcing de LCL, 1er financeur de dette LBO de moins de 250 M€ depuis 2015 en France[1], et de la sélectivité rigoureuse ainsi que de la capacité d’exécution d’Amundi en dette privée. Enfin, LCL est également investisseur en fonds propres dès ce premier closing assurant ainsi un alignement d’intérêt avec les autres investisseurs du fonds.
Olivier Nicolas, Directeur de la Banque Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune chez LCL précise : « Dans un contexte de désintermédiation croissante, LCL souhaite capitaliser sur sa position de leader du LBO Midcap en France (dette inférieure à 250 M€) et accompagner ses clients PME et ETI le plus largement possible ainsi que les fonds de private equity. Le lancement du Fonds « ALL Midcap Loans » qui s’appuie à la fois sur le flux d’affaires de LCL et l’expertise d’Amundi en dette privée s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. Nous sommes également investisseurs et sommes ravis de ce premier closing ».
Pedro Arias, Directeur de la Plateforme Actifs Réels et Alternatifs chez Amundi commente : « Dans un marché de la dette privée en croissance continue, l’accès aux actifs de qualité sur une base diversifiée, ainsi que la capacité à déployer rapidement tout en restant sélectif sont des facteurs clé de succès et de différentiation. Le fonds « ALL Midcap Loans » né de l’association des forces de LCL et d’Amundi devrait répondre aux attentes légitimes de nos investisseurs. Nous sommes donc ravis du 1er closing de 130 M€ et visons avec LCL à atteindre une taille cible de 250 M€. »
Le fonds « ALL Midcap Loans » est le premier compartiment d’un fonds commun de titrisation destiné exclusivement aux investisseurs professionnels. Il sera investi exclusivement en Euro dans des créances senior (premier rang) bénéficiant de garanties sur les actifs des sociétés financées. Il accompagnera des PME et ETI essentiellement en France (80%), en répondant à leurs besoins généraux, de refinancement, d’acquisitions et de développement. Le portefeuille cible devrait comporter environ 30 transactions, couvrant tous les secteurs sauf les sociétés financières. Le fonds a vocation à répondre aux critères d’éligibilité du label « Fonds de Prêts à l’Economie ». La gestion du portefeuille vise à générer un rendement brut[2] de l’ordre de 4% à 4.2%[3] au-delà de l’Euribor 3M.
Crée en 2012 et intégré depuis 2016 au sein de la Plateforme d’Actifs Réels et Alternatifs d’Amundi, le pôle Dette Privée, dirigé par Thierry Vallière, totalise 6,9 milliards d’euros[4] sous gestion à fin décembre 2019 et s’appuie sur 21 professionnels de l’investissement avec 17 ans d’expérience en moyenne.
LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’épargne et d’assurances de personnes et de biens, sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, son site Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020 (prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive)
LCL Banque des Entreprises compte 69 implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le corporate finance. LCL Banque des Entreprises est régulièrement classé banque numéro 1 des financements LBO Mid-Cap.
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Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le Groupe gère 1 563 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
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