L’OPRA, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 2 août 2019 et s’est finalisée avec succès le 30 octobre 2019. LCL est intervenu en tant qu’établissement présentateur de l’offre et a également mis en place son financement.
Cette opération a rencontré un vif succès avec un taux d’apport de 115 %. Elle a ainsi permis à Aurea d’acquérir 18,8 % de son capital à un prix de 6,50 euros par action, représentant un montant de 15 millions d’euros.
À l’issue de cette OPRA, suivie d’une réduction de capital, le concert majoritaire détient plus de 69 % du capital et près de 77 % des droits de vote.
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, Aurea s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, Aurea se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe.
Intervenants
Conseil financier d’Aurea
SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
Banque Présentatrice
LCL : Jefferson Girardet, Christelle Pichot, Yannick Simonnet, Elsa Perrier, Cyrine Ammar, Christophe Demarche
Avocats
Lexelians : Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro, Ophélie Charles
Expert indépendant
AA Fineval : Antoine Nodet
A propos de SODICA Corporate Finance :
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI. SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires. Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires. SODICA CF a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients. SODICA ECM est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA est le listing sponsor sur Euronext Growth du groupe Crédit Agricole. Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016
Contact Presse
Marie-Catherine CORNIC – Tél 01 43 23 43 69
A propos de LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie de l’agrégateur de comptes. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive.
La Banque des Entreprises et des Institutionnels LCL compte 69 implantations géographiques dédiées aux entreprises françaises, aux institutionnels et aux filiales de groupes étrangers en France. Elle est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (traitement des flux, accompagnement à l’international, financement des investissements, placement des excédents de trésorerie, couverture des risques de taux et de change…) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les opérations d’acquisition et de transmission d'entreprises.
