L’OPR, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 17 décembre 2019 et s’est finalisée avec succès le 13 janvier 2020. LCL est intervenu en tant qu’établissement présentateur de l’offre et a également mis en place son financement.
Cette opération a permis aux actionnaires majoritaires d’Afone Participations d’acquérir 159 651 actions à un prix de 13 euros par action et le public ne détient plus que 5% du capital et 3% des droits de vote de la société.
À l’issue de cette OPR, un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires a été mis en œuvre et les actions d’Afone Participations ont été radiées du compartiment C du marché Euronext à Paris.
Afone Participations est un opérateur de services de télécommunications proposant à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes multipoints de vente) des solutions destinées à améliorer le traitement de leurs flux téléphoniques, des offres de monétiques et paiement connectées.
Intervenants
Conseil financier des actionnaires majoritaires d’Afone Participations
SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
Banque Présentatrice
LCL : Eric Perrot-Audet, Samir Hadj-Azzem, Corentin Leveugle, Elodie Chérie, Thomas Soulhiard, Antoine de Maistre, François Pellissier, Bénédicte Foulon
Centralisation du retrait obligatoire
CACEIS Corporate Trust : Florian Beutier
Membre de marché acheteur
Kepler Cheuvreux : Cyril Gérard, Daniel Matias-Garraz, Peter Schaeffer
Avocats
King & Spalding : Laurent Bensaïd, Agnieszka Opalach, Julien Vicariot
Expert indépendant
Sorgem Evaluation : Thomas Hachette, Florent Myara, Pauline Maret
A propos de SODICA Corporate Finance :
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI. SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires. Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires. SODICA CF a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme. SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients. SODICA ECM est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA est le listing sponsor sur Euronext Growth du groupe Crédit Agricole. Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016
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A propos de LCL :
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie de l’agrégation de comptes. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive
