Ce financement est la 1ère opération « deux en un » sur le marché, intégrant dans une seule documentation de prêt, le financement bancaire et le placement privé de type Euro PP. Ce type de montage, simple et flexible, permet d’accélérer l’engagement des différentes catégories de prêteurs et d’investisseurs et d’assurer une égalité de traitement entre eux.
Grâce à cette opération, le groupe Emera diversifie ses sources de financement et renforce ses moyens autour de ses partenaires financiers historiques (LCL, Arkéa, Banque Populaire Atlantique et BNPP), co-arrangeurs de cette opération, et d’investisseurs (Amundi, La Banque Postale) pour accompagner le développement de son activité à moyen et long terme. Claude Cheton, créateur et Président d’Emera, déclare : « Après une longue réflexion stratégique, cette opération vient consolider les décisions de développement du Groupe Emera en France et à l’International, où nous sommes déjà présents en Suisse et en Belgique, et permet d’aborder d’autres opportunités de croissance externe et interne ».
« LCL accompagne depuis longtemps Emera et continue de le faire aujourd’hui. Afin de répondre parfaitement aux besoins de notre client nous nous sommes démarqués en apportant une solution innovante réunissant dans la même facilité des prêteurs bancaires et des investisseurs », indique Richard Laborie, directeur Marchés, Conseil et Financement de LCL.
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet Hogan Lovells.
Les intervenants
- Emera, emprunteur : Claude Cheton & Eric Baugas
- LCL, coordinateur et arrangeur : Emmanuel David & Laurent Peyrot
- Hogan Lovells, avocat arrangeur : Sabine Bironneau
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 335 000 clients professionnels et 29 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses sites internet et de ses applications mobile et tablette.
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.
A propos d’Emera
Fondé en 1987, le Groupe Emera est, avec 51 établissements, le 7ème Groupe français des Maisons de retraites avec un positionnement qualitatif.
Emera offre un parcours résidentiel aux seniors à travers les EHPAD et les Résidences Services adossées.
Le Groupe Emera a connu une forte croissance organique au cours des dernières années et accélère son développement à l’international où il est présent en Suisse depuis 2006 et en Belgique depuis quelques mois.