Ces opérations vont permettre au groupe d’accélérer son plan de développement de 15 à 20 nouvelles résidences par an, en France et à l’international.

LCL a agi en tant que co-Arrangeur de la nouvelle émission obligataire d’un montant de 50 millions d’euros, portant intérêt au taux annuel de 3,40% avec un remboursement in fine à 7 ans.

LCL a également été nommé Arrangeur Mandaté du Crédit Syndiqué d’un montant global de 105 millions d’euros, fédérant neuf banques.

L’expertise conjointe et la coordination des équipes Dette Privée et Financement Corporate de LCL ont largement contribué au succès de cette opération qui permet d’abaisser de 30% le coût de la dette du groupe, tout en allongeant sa maturité moyenne à près de 6 ans.

Avec près d’une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) sur deux qui nous fait confiance, LCL confirme sa capacité à accompagner les ETI dans leurs opérations structurantes.

Brice Fournet, Directeur Administratif et Financier, commente ces opérations : « ces deux opérations de financement, importantes pour le Groupe Aegide, ont été menées conjointement par les équipes du LCL. Déjà partenaire du Groupe, LCL a été présent très en amont par des conseils de structuration et a été moteur dans sa réalisation et sa réussite opérationnelle ».

A propos du Groupe Aegide Domitys

Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus 10 000 logements en France à travers plus de 80 résidences, DOMITYS construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le territoire. Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, espace bien-être, beauté,) ainsi qu'un éventail de services sur mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien.

DOMITYS est une filiale du groupe AEGIDE

www.domitys.fr

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2019*. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels.

LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.

*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 2ème année consécutive.

La Banque des Entreprises  et des Institutionnels LCL compte 69 implantations géographiques dédiées aux entreprises françaises, aux institutionnels  et aux filiales de groupes étrangers en France.

Elle est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (traitement des flux, accompagnement à l’international, financement des investissements, placement des excédents de trésorerie, couverture des risques de taux et de change…) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les opérations d’acquisition et de transmission d'entreprises

Intervenants :


LCL
Coverage : Jefferson Girardet, Christelle Pichot
Co-Arrangeur Euro PP : Svetlana Piroche, Stéphanie Valerius de Beffort
Co-Arrangeur Crédit Syndiqué : Julien Limouzin

De Gaulle Fleurance & Associés
Conseil juridique des Banques : May Jarjour, Claire Haas

CMS Francis Lefebvre
Conseil juridique des Banques Arrangeuses Euro PP : Marc-Etienne Sebire, Rosetta Ferrere, Pierre Maunand

Contacts presseJulie TERZULLIBrigitte NEIGEAbonnement clients