Un acteur majeur de la transformation énergétique du bâtiment

Fondé en 1869, le groupe français Altema (ex Hild) est un acteur majeur de la transformation énergétique du bâtiment par son activité de fabricant et distributeur de produits métalliques destinés à l’habillage du bâtiment et à l’évacuation des fumées des chaudières et poêles à bois ou granulés. Il contribue ainsi à renforcer l’efficacité énergétique des maisons individuelles, de l’habitat collectif, et des bâtiments tertiaires et industriels. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 240 M€ et emploie 700 collaborateurs. Basé à Jebsheim en Alsace, il dispose d’une plateforme industrielle composée de 3 usines et distribue ses produits à travers un réseau de 40 agences en France sous l’enseigne Altema. Dirigé par Didier Namy depuis 2011, le groupe a progressivement étoffé son réseau d’agences par croissance organique et externe, avec notamment l’acquisition de Savoie Métal Toiture en 2018 qui lui a permis de doubler de taille.

A travers son positionnement d’hyper-spécialiste, Altema répond aux besoins d’une clientèle de plus de 12 000 artisans indépendants (couvreur-charpentier-zingueur, atrier-chauffagiste). Axant sa stratégie sur la proximité et l’expertise métiers, le groupe s’est imposé comme un acteur clé du secteur à travers une offre de produits innovants et un accompagnement du client jusqu’au chantier (ateliers de pliage, formation clients, espaces libre-service, click-and-collect).

Thèse d'investissement :

Suite à l’investissement récent du LCL dans le fonds Siparex ETI 5, dédié aux entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 500 M€, LCL a sollicité SIPAREX dans le cadre de cette opération avec l’objectif d’un apport complémentaire en fonds propres via le fonds LCL Croissance, géré par IDIA Capital Investissement.

 Le fonds LCL Croissance, doté de 200 M€, a vocation à investir dans les PME et ETI clientes de LCL pour les accompagner dans leur développement ou pour faciliter leur transmission. Cette opération, à laquelle prend également part Carvest, vise à accompagner Didier Namy et ses managers clés dans une nouvelle phase de développement suite à la sortie de l’actionnaire majoritaire. La stratégie des investisseurs et des dirigeants est d’accélérer le développement du groupe en France, via l’ouverture de nouvelles agences et la croissance externe, et de renforcer son offre en propre via des investissements dans son outil de production.

 Cette opération, dont la dette a également été arrangée par le LCL, démontre sa capacité à accompagner ses clients dans le cadre d’opérations de développement, en dette comme en capital. Elle marque également le premier investissement en collaboration avec Siparex dans le cadre du partenariat initié suite à l’investissement dans le véhicule Siparex ETI 5.

 

Fonds Groupe CA : 16 M€
LCL Croissance : 10 M€
CARVEST : 6 M€

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l’une des plus grandes banques de détail en France. LCL a fait de la satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d’être la banque n°1 en terme de satisfaction d’ici fin 2022. Combinant humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 216 000 clients Banque privée, 380 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels, une relation omnicanale forte de ses 1 500 agences au cœur des villes, de ses centres de relation clients à distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de ses sites et applis dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients. Avec une gamme complète de solutions bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie. Fidèle à sa stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui veulent agir concrètement et participer à la lutte contre le dérèglement climatique. LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le « corporate finance ». LCL Banque des Entreprises est régulièrement classée banque numéro 1 des financements LBO Mid-Cap. Suivez-nous sur LinkedIn via la page LCL Banque des Entreprises.

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