Les ressources financières arrangées par LCL comprennent un contrat de crédit bancaire pour un montant de 75 M€ souscrit par le pool bancaire historique, ainsi qu’un financement Euro PP au format obligataire de 30 M€ et à durée de 7 ans souscrit par quatre investisseurs institutionnels de premier plan.
Avec cette opération, SergeFerrari Group est en capacité de financer le développement de sa croissance externe et renforce sa position de leader mondial du Groupe sur les marchés de l’Architecture Tendue, des Structures Modulaires et de la Protection Solaire.
Philippe Brun, Directeur Général de SergeFerrari Group commente : « Ces différentes opérations ont été réalisées avec succès à des conditions adaptées au contexte économique tendu et perturbé par la crise sanitaire. Nous sommes satisfaits d’avoir pu les réaliser selon ce que nous avions anticipé, car elles nous permettent de remplir plusieurs objectifs en sus des opérations de croissance externe transformantes que nous avons concrétisées ces dernières semaines. Cela nous permet de nous inscrire dans une vision à long terme. SergeFerrari Group dispose dorénavant des moyens financiers adéquats lui permettant d’assurer la poursuite de son développement à l’international et sa croissance sur ses marchés prioritaires. »
Olivier Nicolas, Directeur Entreprises, Institutionnels, Gestion de Fortune et Secrétariat Général chez LCL précise : « LCL est très fier de la confiance que SergeFerrari lui a de nouveau accordé, pour concevoir et mettre en place les financements adossés à ses nouvelles acquisitions. Ces financements, qui allient dette bancaire syndiquée et placement privé, illustrent parfaitement le savoir-faire LCL en matière d’accompagnement financier et extra-financier des PME et ETI. LCL sera aux côtés des entreprises pour reconstruire une économie, plus forte, plus responsable et plus durable ».
Intervenants
Société : SergeFerrari Group
Rôle : Emprunteur
Intervenant : Philippe Brun
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Société : LCL
Rôle : Arrangeur
Intervenants : Anne Le Goulven, Joris Villard, Alexandra Thirion-Darcheville
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Société : CM-CIC
Rôle : Co-Arrangeur
Intervenant : Audrey Peysonnerie
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Société : Eiffel Investment Group
Rôle : Investisseur
Intervenant : Fabrice Dumonteil
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Société : La Banque Postale AM
Rôle : Investisseur
Intervenant : Anne-Lise Allard
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Société : L’Auxiliaire
Rôle : Investisseur
Intervenant : Jérémie Garrot
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Société : LCL
Rôle : Investisseur
Intervenant : Stéphane Cazabonne
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Société : DELSOL Avocats
Rôle : Conseil juridique de l’Emprunteur
Intervenants : Emmanuel Kaeppelin, Raphaël Ory
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Société : De Pardieu Broccas
Rôle : Conseil juridique des prêteurs
Intervenants : Corentin Coatalem, Eryk Nowakowski
A propos de LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie de l’agrégation de comptes. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive.
