LCL Mon Patrimoine en agence
Découvrez un conseil patrimonial sur mesure
Avec votre conseiller LCL, obtenez un accompagnement personnalisé pour la réalisation de votre projet d'investissement.
Vision 360° de l’ensemble de votre patrimoine
Prenez des décisions alignées avec vos objectifs financiers et patrimoniaux.
Cette approche globale vous permet d’anticiper les opportunités, d’optimiser les rendements et de sécuriser l’avenir de vos proches. Chaque décision devient stratégique pour bâtir un patrimoine solide et pérenne.
Différents parcours de conseil
Explorez ces différents parcours en fonction de votre projet et de vos objectifs d’investissement. Recevez des recommandations personnalisées pour optimiser votre stratégie financière et patrimoniale, couvrant la protection, la retraite, la fiscalité et la transmission.
Restitutions visuelles de qualité
Profitez de tableaux et graphiques clairs pour une meilleure compréhension de votre situation patrimoniale. Grâce à une présentation riche et intuitive, visualisez vos données financières avec précision et prenez des décisions éclairées en toute confiance.
Une vision limpide pour une gestion optimale !
Compte rendu du parcours de conseil
A l’issue de chaque parcours de conseil, un compte rendu vous est remis. Il reprend votre situation personnelle et patrimoniale incluant la répartition de vos actifs, les offres et les préconisations présentées adaptées à votre situation et votre profil d’investisseur, selon votre projet et vos objectifs d’investissement.
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