Une organisation au service de votre patrimoine
Des réponses adaptées à vos besoins
Une organisation au service de votre patrimoine
Votre Conseiller dédié vous accompagne dans l’ensemble de vos projets : organisation, gestion et développement de votre patrimoine. Il travaille en collaboration avec un Conseiller adjoint, votre interlocuteur privilégié au service de votre banque au quotidien.
Un réseau d'experts à vos côtés
Votre Conseiller dédié vous fournit un conseil global d’organisation, de gestion et de développement de votre patrimoine. Il réalise un diagnostic de votre situation avec une approche incluant l’actif et le passif et vous propose ensuite un projet d’orientation patrimoniale et d’investissement détaillé et chiffré, conforme à vos objectifs.
À ses côtés, un réseau d’experts et un Conseiller Adjoint dédié qui est votre interlocuteur privilégié pour vos opérations de banque au quotidien, d’assurance et de financements simples.
Avec LCL Banque Privée, vous profitez d’un ensemble de compétences destinées à sécuriser vos orientations et à développer votre patrimoine.
Nos engagements
Disponibilité et réactivité
Votre conseiller et son adjoint sont disponibles et à votre écoute. Vos échanges se déroulent à votre convenance :
- dans les locaux du pôle Banque Privée, en agence LCL, à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
- par téléphone ou par mail.
Relation de confiance
Une étude personnalisée de votre situation patrimoniale, en concertation avec vos conseils habituels (notaire, expert-comptable, avocat...) dans le respect de vos valeurs humaines et éthiques.
Accompagnement dans la durée
Une vigilance de chaque instant pour anticiper et répondre aux évolutions continues des marchés et des environnements juridiques et fiscaux.
Des contacts réguliers avec votre conseiller qui vous informe de ces évolutions, évalue régulièrement votre situation et vous propose des ajustements de stratégie en fonction de vos réorientations personnelles ou de nouvelles opportunités d’investissements.
Expertise
L’appui d’un réseau d’experts LCL Banque Privée, présents en région : juristes-fiscalistes patrimoniaux, gestionnaires de portefeuilles, ingénieurs en financement, conseillers professionnels et entreprises.
Gestion optimisée du patrimoine professionnel
- Professionnel libéral, votre activité peut interférer sur la gestion de votre patrimoine privé. Votre Conseiller, aux côtés de votre conseiller professionnel et d’un expert d’Interfimo, vous aide à développer votre activité, gérer votre croissance, investir dans votre outil de travail, anticiper sa cession, financer votre retraite et préparer votre transmission.
- Chef d’entreprise, vous trouverez auprès de votre Conseiller des solutions pour optimiser la gestion de votre patrimoine professionnel et pour préparer sa transmission.
- Cadres dirigeants, votre Conseiller pourra vous aider à déterminer l’évolution de votre patrimoine et à analyser les différents modes de rémunération.
Responsabilité environnementale
LCL Impact Climat : une gamme complète de placements vous permettant d’agir concrètement dans la lutte contre le changement climatique.
