Des réponses adaptées à vos besoins

Une organisation au service de votre patrimoine

Votre Banquier Privé dédié vous accompagne dans l’ensemble de vos projets : structuration, gestion, développement, protection et transmission de votre patrimoine. Il est accompagné d’un conseiller en Assurances et Services, ainsi que d’une équipe d’experts pluridisciplinaires disponibles en région.

LCL Banque Privée s'engage ainsi à vous offrir un mode relationnel et une gamme d’offres adaptés à chaque client, créant ainsi plus de valeur.

Un réseau d'experts à vos côtés

Votre Banquier Privé dédié vous fournit un conseil global et sur-mesure, qui associe proximité et expertise. Il réalise un diagnostic de votre situation avec une approche incluant l’actif et le passif et vous propose ensuite un projet d’orientation patrimoniale et d’investissement détaillé et chiffré, conforme à vos objectifs.
À ses côtés, une équipe d’experts pluridisciplinaires disponibles en région : juristes fiscalistes, ingénieurs en financement, gestionnaires de portefeuilles, experts immobiliers, private equity... et un conseiller en Assurances et Services, interlocuteur unique pour vos besoins en assurances et services bancaires.
Avec LCL Banque Privée, vous profitez d’un ensemble de compétences destinées à sécuriser vos orientations et à développer votre patrimoine.

Nos engagements

Disponibilité et réactivité

Votre Banquier Privé et votre conseiller en Assurances et Services sont disponibles et à votre écoute. Vos échanges se déroulent à votre convenance :
- dans les locaux du pôle Banque Privée, en agence LCL, à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
- par téléphone ou par mail.

Relation de confiance

Une étude personnalisée de votre situation patrimoniale, en concertation avec vos conseils habituels (notaire, expert-comptable, avocat...) dans le respect de vos valeurs humaines et éthiques.

Accompagnement dans la durée

Une vigilance de chaque instant pour anticiper et répondre aux évolutions continues des marchés et des environnements juridiques et fiscaux.

Des contacts réguliers avec votre conseiller qui vous informe de ces évolutions, évalue régulièrement votre situation et vous propose des ajustements de stratégie en fonction de vos réorientations personnelles ou de nouvelles opportunités d’investissements.

Expertise

L’appui d’un réseau d’experts LCL Banque Privée, présents en région : juristes-fiscalistes patrimoniaux, gestionnaires de portefeuilles, ingénieurs en financement, conseillers professionnels et entreprises.

Gestion optimisée du patrimoine professionnel

- Professionnel libéral, votre activité peut interférer sur la gestion de votre patrimoine privé. Votre Banquier Privé, aux côtés de votre conseiller professionnel et d’un expert d’Interfimo, vous aide à développer votre activité, gérer votre croissance, investir dans votre outil de travail, anticiper sa cession, financer votre retraite et préparer votre transmission.

- Chef d’entreprise, vous trouverez auprès de votre Conseiller des solutions pour optimiser la gestion de votre patrimoine professionnel et pour préparer sa transmission.

- Cadres dirigeants, votre Conseiller pourra vous aider à déterminer l’évolution de votre patrimoine et à analyser les différents modes de rémunération.

Responsabilité environnementale

LCL Impact Climat : une gamme complète de placements vous permettant d’agir concrètement dans la lutte contre le changement climatique.

Notre brochure

LCL Banque Privée

Pour un conseil personnalisé de structuration et de développement de votre patrimoine