Virements Europe confidentiels Gérer le carnet de tiers

Tout utilisateur habilité au module Virements Europe confidentiels peut gérer le carnet de tiers où sont enregistrées toutes les coordonnées bancaires utilisées. Il vous appartient donc de vous assurer que toute modification ou suppression d’un tiers ne gênera pas un autre utilisateur de votre abonnement.

Pour consulter les caractéristiques d’un bénéficiaire (nom, identifiant et coordonnées bancaires), cliquez sur la ligne du bénéficiaire concerné.

Vous pourrez les modifier ou les supprimer en cliquant sur les boutons correspondants depuis l’écran de consultation du tiers en carnet.

Pour créer un nouveau bénéficiaire dans votre carnet, cliquez sur le bouton [Nouveau tiers] en bas de page. Vous renseignerez alors le nom et les coordonnées bancaires du bénéficiaire à créer.

Facultativement, vous pourrez renseigner dans la zone « identification bénéficiaire » votre référence interne que vous retrouverez sur l’état des opérations exécutées.

Pour vous assurer que le bénéficiaire à créer n’existe pas déjà dans votre carnet, vous pouvez utiliser la fonction Rechercher ou trier sur un critère en entête de colonne.

Il vous est possible de créer plusieurs bénéficiaires avec le même nom et des coordonnées bancaires différentes, si celui-ci détient plusieurs comptes que vous êtes amenés à créditer.
De même, il est possible de créer un nouveau bénéficiaire avec les mêmes coordonnées bancaires mais avec un nom différent (cas de plusieurs bénéficiaires utilisant un compte joint par exemple).

La fonction de recherche vous permet de filtrer votre carnet afin de retrouver plus aisément le bénéficiaire dans votre carnet. La recherche s’effectue sur une partie du nom.

Pour rechercher un bénéficiaire, cliquez sur le lien Rechercher en haut à droite, saisissez la suite de caractères dans le champ de saisie et cliquez sur le bouton [Rechercher].
Seuls les bénéficiaires dont le nom contient la suite de caractères saisie seront listés.

Exemple : Si vous saisissez uniquement la lettre P, vous obtiendrez tous les bénéficiaires dont le nom contient cette lettre, comme Paul ou Delphine.

Pour afficher votre carnet en totalité après une recherche, cliquez sur le bouton [Annuler].

Nous vous rappelons que le carnet peut être utilisé par d’autres utilisateurs de votre abonnement (Voir Connaître les droits d’accès au carnet de tiers).

Pour modifier un bénéficiaire, cliquez sur le bouton [Modifier] sur la ligne du bénéficiaire à modifier : vous pouvez modifier son nom, son identifiant ou ses coordonnées bancaires dans les zones correspondantes.

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Nous vous rappelons que le carnet peut être utilisé par d’autres utilisateurs de votre abonnement (Voir Connaître les droits d’accès au carnet de tiers).

Pour supprimer un ou plusieurs bénéficiaires de votre carnet, sélectionnez-le(s) en cochant la (ou les) case(s) des bénéficiaires à supprimer puis cliquez sur le bouton [Supprimer], ou sur l’icône Corbeille en en-tête de tableau.

Pour imprimer votre carnet en totalité en filtré selon votre recherche, cliquez sur le bouton [ Imprimer] en haut de page à droite.
Renouvelez l’opération sur chaque page de restitution.

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Nous vous invitons à contacter par téléphone le service d'assistance disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (horaires valable en France métropolitaine et hors jours fériés) :

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