L’OPRA, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 28 juin 2018 et s’est finalisée avec succès le 13 août 2018. LCL est intervenu en tant qu’établissement présentateur de l’offre et a également mis en place son financement.
Cette opération a permis à Afone Participations d’acquérir 15,6 % de son capital à un prix de 9,20 euros par action, représentant un montant de 7,3 millions d’euros.
À l’issue de cette OPRA, suivie d’une réduction de capital, le concert majoritaire détient près de 78 % du capital et 92 % des droits de vote.
Afone Participations est un opérateur de services de télécommunications en proposant à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes multipoints de vente) des solutions destinées à améliorer le traitement de leurs flux téléphoniques, des offres de monétiques et paiement connectées.
Intervenants :
- Conseil financier d’Afone Participations
- SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
Banque Présentatrice :
- LCL : Eric Perrot-Audet, Samir Hadj-Azzem, Corentin Leveugle, Elodie Chérie, Arnaud Rey, Antoine de Maistre
Avocats :
- King & Spalding : Laurent Bensaïd, Véronique Gédéon
- Côté Droits : Katarzyna Barska-Alibert, Priscilla Boissins
Expert indépendant :
- Advolis : Hughes de Noray, Jérôme Tardy
A propos de SODICA Corporate Finance :
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités.
SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.
Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires. SODICA CF a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.
SODICA ECM est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA est le listing sponsor sur Euronext Growth du groupe Crédit Agricole.
Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016
